本期评论

国际市场竞争加剧,外贸营销价升量跌

发布时间:2021年11月01日 00:00

——2021年月份外贸指数简析

                                                              (图一)

                                                           (图二)

如图1、图2所示,2021年9月份外贸景气指数收于1026.85点,环比下跌6.23%;外贸价格指数收于198.34点,环比上涨0.30%;外贸信心指数收于951.35点,环比下跌8.13%。

9月份,绍兴市柯桥区纺织品服装出口额环比回缩,纺织品出口呈现环比下跌走势。9月份,外贸形势依然具有不确定性,多数出口纺织企业对下半年订单持谨慎态度。据分析,我国纺织品服装出口面对的积极因素主要包括全球经济增长预期进一步改善,国际市场需求有望继续回暖。与此同时,面对的风险因素依旧存在:国外疫情尚未得到全面有效控制,局部反弹可能对国际市场复苏形成冲击;国际大宗商品价格大幅波动,加大纺织原料等前端产品采购风险;国际海运价格上涨也将深刻影响运输成本;此外,贸易摩擦、汇率波动等因素也对后势造成影响。纺织外贸企业能否顺利化解不确定风险,稳住订单,站稳市场,是当前至关重要的问题。绍兴市柯桥区,是亚洲最大的印染纺织产业集中地,印染产能占全国的接近40%。自去年开始,因为海外疫情原因,国外大批量纺织订单回流,国内印染纺织行业产能扩张很快,目前已是产能过剩,库存高企。自9月22日起,柯桥区近200家印染厂基本全部限电停产,并一直持续到9月底,这些纺织厂产能压缩,库存开始从高位回落,销售价格也开始小幅上涨。受海运费上涨、用棉紧缺、生产要素价格提高等因素影响,今年以来企业利润率相比于2019年而言仍有所收窄,主营企业面对当前形势保持谨慎乐观,并未盲目扩大产能。9月,外贸订单下达较8月有所下降,需求局部回落,出口订单环比下跌。创新创意产品出口价格环比上涨。致使20210925期外贸景气指数环比下跌,外贸价格指数环比上涨。

一、海外市场需求环比回缩,外贸景气指数环比下跌

9月份绍兴市柯桥区外贸纺织企业景气指数环比下跌。9月柯桥纺织业外贸订单环比下跌。其中:化纤长丝面料类外贸景气指数环比下跌9.96%,窗帘帐幔类外贸景气指数环比下跌3.74%,浸、涂、包覆纺织物类外贸景气指数环比下跌15.12%,拉动外贸景气指数环比下跌。

1、外贸接单不佳,新单跟进乏力。国际油价的下跌和产品库存的不断走高,带动了整个聚酯产业链的下行,为原本利润较低的涤纶长丝去库存之路再次蒙上了一层阴影。9月以来,涤纶长丝就进行了多次促销,而聚酯工厂再下调150—450元/吨。相对于原料价格,对坯布价格影响更大的则是织造企业外贸接单情况不佳。织造企业往年在平时淡季的时候积累库存,然后到了旺季再集中卖掉,淡旺季订单数量有很大的差距。但今年9月以来,织造企业接到的外贸订单减少,开机低位,坯布企业库存累积加大,外贸新单跟进乏力。

2、外贸订单下达减缓。部分服装企业和贸易商在前期疫情反复订单回流的预期下,在5月份之后开始大范围的囤积面料,加上海运费持续上涨,原本在9月后下的外贸企业的订单也提前到8月份之前了,从终端服装到贸易商都存在着一定量的面料库存,当市场原料库存饱和了之后, 9月的主力服装、面料贸易商也不敢囤货了,外贸订单下达减缓。
   3、物流成本持续高企。海运费暴涨、货柜短缺已经成为当前所有纺织外贸企业面临的最大难点和堵点。造成这一现象的主因是从去年下半年开始,疫情持续反复加重,导致船期或取消或推迟,海员流失严重,货物积压滞港,一柜难求,物流成本进一步增加,而9月运费上涨的势头依然没有回落的迹象。

二、出口产品价格环比推升,外贸价格指数环比上涨

9月份,外贸价格指数呈现环比上涨走势。其中:窗帘帐幔类外贸价格指数环比上涨0.77%;浸、涂、包覆纺织物类外贸价格指数环比上涨12.46%;拉动外贸总价格指数环比上涨。

1、前端采购风险加大,部分产品价格环比上涨。在国际市场复苏的加持下,全球性通胀导致的各类上游纺织原材料价格迅速拉升。棉花价格开启新一轮趋势性上涨,至今累计涨幅超15%。氨纶类产品市场需求量一直不少,价格也丝毫不见下降的迹象。此外,羊毛价格也创下多年来的新高,下半年秋冬市场需求将拉动羊毛价格继续上涨。因棉花、棉纱价格高企,印染费环比上涨,出口订单部分产品价格环比上涨。

2、新品利润较高,价格环比推升。原材料价格高企,部分企业已经开始有选择地接单和生产。一些新品利润较高,价格环比推升,可以承受目前高企的成本,就优先做;常规产品和老产品订单,由于利润薄,就可能等到适合的价格时再做,不然就暂时搁置观望。

3、互联网催生产业转型升级。互联网催生纺织服装产业转型升级,让企业重焕青春。柯桥区纺织服装企业纷纷做精、做大、做强主业,目前多数规模型企业都在忙着增品种、提品质、创品牌。创新产品外贸订单增加,推动9月出口价格指数环比上涨。

4、柯桥纺企积极研发创新产品。部分绍兴规模型纺织品公司每年投入大量的精力资金研发新产品,派设计师前往意大利、香港等地考察,做到每个月都有新面料面市,成为众多行业领域高级职业服类的首选产品。不仅在国内销售情况理想,在“一带一路”海外市场都十分畅销,创新产品附加值有所提振,拉动外贸价格指数环比上涨。

三、下期外贸指数预测

对于2021年10月的出口形势,预计纺织品服装出口将呈现环比小升走势。外贸市场将在第四季度有很大的可能会好于第三季度。从国际市场形势来看,疫情造成的多重危机持续发酵,经济的复苏和发展仍然面临巨大的压力和挑战;纵观目前的海外市场,疫情对海外经济的冲击并未完全消散。但外贸市场的订单也是有迹可循的。有许多做外贸的大企业凭借其自身过硬的产品质量以及适宜的价格,在市场上订单的占有量将进一步提升。预计10月份或有部分外贸订单仍将环比小增。

 

 

发布单位:中华人民共和国商务部

编制单位:中国轻纺城建设管理委员会

“中国•柯桥纺织指数”编制办公室

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